行业移频监控潜力巨大?监控摄像头行业

全球摄像头行业发展分析:国产主流手机摄 像头品牌多摄渗透加速,车载摄像头、安防 高清镜头市场规模持续增大 一、手机摄像头模组行业发展分析 2019 年 CMOS 图像传感器市场规模达 155 亿美元,同比增长 9%。智能手机多摄趋势 下,用于主摄之外的副摄常以较低像素搭配,直接带动 TSV 行业需求。同时,车载、安防等 行业稳健增长,促进 TSV 封装持续增长。 2013-2022 年 CMOS 图像传感器市场规模(十亿美元)及出货量(十亿件)情况 数据来源:公开资料整理 伴随汽车 ADAS 的普及和迭代,5G 背景下安防监控智能化,以及手机 5G 换机潮及多 摄升级的大趋势下,对 CMOS 图像传感器需求将有增不减,对应终端领域将多点开花带动 CMOS 图像传感器快速增长,传感器封装龙头企业有望从中充分受益。 2018-2023 年 CMOS 图像传感器各应用领域市场规模及增速预测(亿美元) 数据来源:公开资料整理 2018-2023 年 CMOS 图像传感器各应用领域市场规模占比预测(亿美元) 数据来源:公开资料整理 在 CMOS 图像传感器领域,索尼长期保持着领先地位。索尼以 49.2%的市占率居于榜 首,三星与豪威市占率分别为 19.8%与 11.2%,前六大厂商占据 90.8%的市场份额,市场高 度集中。全球 CMOS 芯片前六大厂商中,仅豪威为 fabless 模式,晶圆制造与封测部分外包 给代工厂。此外,索尼虽拥有自用代工厂,但封装工艺仍部分外包。 2019 年全球 CMOS 图像传感器市场格局(按产品价值统计) 数据来源:公开资料整理 2018 年索尼、三星与豪威 CMOS 芯片供应能力分别为 10.0、5.0、与 3.9 万片/月。预 计至 2020 年,全球前三家 CMOS 芯片厂商索尼、三星与豪威的供应能力单年扩张速度为 1 万 片/月,整体年产能扩张速度约 16%。其中,2020 年三星供应能力增长 1.5 万片/月,增幅略 高于行业水平,主要受益于自身 DRAM 产品线转产 CIS 产品。 2018-2020 年 CMOS 主要厂商供应能力情况(折合 12 寸晶圆,万片/月) 索尼 三星 豪威 格科微 海力士 2018 10 5 3.9 / 0.2 2019 11 6 5 / 1 2020E 12 7.5 6 2 / 备注 约 70-80%销往中 国 自建工厂,主要用 于手机 由台积电、中芯国 际与华力微电子代 工 主要由三星代工 自建工厂 数据来源:公开资料整理 手机厂商不断对镜头进行创新升级,由双摄逐渐向三摄和多摄转变。随着消费者对高 质量拍照、录像的需求日益增加,摄像头模组的进化是智能手机发展的必经之路。摄像头三 摄甚至多摄的普及也是未来两年手机创新的重要领域之一。为什么要用三摄镜头?三摄最大 的优势在于暗光下拍摄效果佳,并且可以突破 3 倍以上的光学变焦,可以支持 4D 预测追 焦、四合一混合对焦、5 倍混合变焦、10 倍数码变焦等功能,背后闪光灯也有多重色温可 选,感光器面积增大,可以让噪点控制更优异。 手机不同功能对消费者影响 数据来源:公开资料整理 后置多摄渗透率先提速,前置多摄潜力待释放。。对比 2018 与 2019 年国产智能手机 摄像头形态可以发现,相比 2018 年,2019 年后置三摄的渗透率从 7%左右极速扩张至超过 50%,而配置后置四摄手机的市场份额也实现了从 0 到 15%左右的增长。尤其进入 2019H2 后,双摄及以上数量的后置摄像头配置几乎成为行业标准定义。前置双摄市占率虽变动不 大,但随着三星 S10+的发布,智能手机前置双摄设置正式登上舞台,随后国内主流品牌陆 续跟进,2020 年前置多摄潜力也将释放 2014-2019 年全球手机摄像头模组消费量(亿颗) 数据来源:公开资料整理 2014~2019 年国内手机摄像头模组产量(亿颗) 数据来源:公开资料整理 国产主流品牌多摄渗透加速。从三摄手机总出货量情况看,三摄主要集中在三星、华 为、OPPO、vivo、小米、苹果、等品牌身上,目前三星三摄及以上手机渗透率最高,达到 27%;华为则以 23%位居第二。而从整体数据来看,市场中三摄手机目前渗透率为 15%,在 2020 年末将达到 35%、2021 年突破 50%。 主要智能手机品牌三摄渗透率 数据来源:公开资料整理 中国主要手机品牌智能手机搭载摄像头形态渗透率 2018-2019 年度对比(占比) 数据来源:公开资料整理 双摄、三摄渗透不断加速,市场将会开启新的成像变革。2018 年三摄渗透率仅为 1.6%,但预测 2020 年三摄的渗透率将达到 24.5%。预计全球搭载三摄智能手机出货量将从 2019 年的 2.3 亿部提升到 2022 年的 7.5 亿部,渗透率从 16%提升至 51%。在采用三摄的机 型上,安卓阵营在今明两年或比苹果更加积极。 三摄渗透率 数据来源:公开资料整理 2019-2020 年全球手机摄像头出货量预测(亿) 数据来源:公开资料整理 多摄爆发,全球手机摄像头出货量加速成长。预测在多摄的推动下,2019 年全球手 机摄像头的出货量约为 44 亿颗左右,而预估 2020 年全球摄像头的出货量将达到 60 亿颗, 而 2021 年全球摄像头的出货量将能继续增长到 75 亿颗之多如今智能手机进入存量时代,各 大手机厂商都在寻找新的手机性能以谋求差异化的竞争优势和销量突破。在智能手机进化的 过程中,摄像头的升级是消费者见证的的升级之一。 相关报告:发布的《2020-2026 年中国摄像头行业市场前景规划及投资价值咨询报 告》 二、车载摄像头行业发展分析 2015-2018 年,全球车载摄像头行业市场规模持续增大。2018 年全球车载摄像头市场 规模约为 97 亿美元,初步测算 2019 年车载摄像头市场规模为 112 亿美元。 2018-2019 年全球车载摄像头市场规

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