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PAGE \* MERGEFORMAT2 摄像头行业市场分析报告 2019年4月 分析逻辑 一、光学趋势研判 在手机这个智能终端载体上,过去的光学摄像头行业经历了初步应用、创新功能引入、高像素时代、大像素之争以及双摄新时代五个阶段,背后折射出的是像素上与功能上的不断升级。展望未来,在智能手机存量时代与ASP提升的背景下,消费者日益增长的拍照需求与厂商差异化策略将迎来共振,光学成为消费电子升级的优质赛道。具体升级方向上,我们认为有两大趋势: 一是二维层面的技术升级,包含两条主线:技术升级以使得拍照效果逼近单反、摄像头模组小型甚至隐藏化以打造全面屏手机; 二是2D到3D的技术跨越,实现从获取二维图像到获取三维信息的转变。 二、光学技术升级(本专题报告主要研究内容) 在光学趋势研判的基础上,光学摄像头各细分零组件将迎来持续的技术升级,升级路线主要包含三个方向: (1)摄像头各零组件的升级: 光学镜头:7P镜头、玻塑混合镜头、大光圈、潜望式镜头将实现二维层面上更好的成像效果,镜头切边技术则能够将前置摄像头模组小型化,期待未来这些新技术的快速成长与渗透,提升光学镜头价值。 图像传感器:未来高像素手机占比进一步提升将是图像传感器升级的主要方向,同时领头羊索尼与三星在CMOS上的新技术如三层DRAM堆栈式CMOS与ISOCELL技术也将得到更加广泛的应用。 音圈马达:随着对焦技术向更加先进的PDAF相位对焦和全像素双核对焦演变,对焦速度快、准确度高和功耗低的高端马达的份额将进一步扩大,同时,OIS光学防抖技术的持续渗透也将带来OIS马达的市场机遇。 红外截止滤光片:随着摄像头逐步向高像素升级,相比普通IRCF具备更好效果的蓝玻璃IRCF将在智能手机中进一步普及和应用。 模组封装:随着全面屏趋势的确立与渗透率的快速提升,MOB、MOC、CMP等推动前置CCM小型化的封装新技术将更受青睐。 (2)双摄/多摄像头时代开启:双摄像头能够克服单摄的像素与厚度瓶颈,提升成像质量、实现光学变焦等,而三摄则能够融合不同双摄方案的优势,在实现更好暗光拍照的同时实现光学变焦。我们预计双摄渗透率将在品牌终端的大力推动下进一步渗透,三摄则将在明年国际龙头品牌的带动下开启新的成像变革。 (3)3D摄像头于智能手机终端快速成长:3D摄像因其能够获取深度信息,将来在生物识别、AR等领域将大有可为。目前3D摄像头主流方案有结构光和TOF两种方案,我们认为前置结构光方案将在iPhone X、小米8探索版和OPPO Find X等终端的带动下快速渗透,而TOF方案预计将在苹果的AI+AR战略下,未来在后置摄像头上迎来快速成长。 三、光学产业链梳理 在趋势研判与技术升级路线梳理的基础上,我们分析了光学产业链的边际变化与各个环节的竞争格局,具体而言主要包含以下三个方面。 (1)传统摄像头产业链: 光学镜头:塑胶镜头高端市场因其技术、工艺、规模与客户壁垒将造就强者恒强的局面,台湾与大陆厂商占主导地位,其中大立光全球市占率超过3成。同时积极关注玻塑混合等新技术给后来厂商带来的弯道超车机会。 图像传感器:CMOS市场集中度高,日韩企业索尼和三星主导高端市场,中国企业以低价抢占低端市场份额。 音圈马达:市场格局较为集中,日韩厂商掌握着VCM马达的先进技术和制造工艺,占据着主导地位。但国产VCM马达厂商逐步获得一线品牌的认可,开启了快速追赶的步伐。 红外截止滤光片:大陆厂商具备优势竞争力,水晶光电等为代表的国内厂商占据着较大的市场份额。 摄像头模组封装:行业门槛相对较低,市场格局较为分散。但近年来中国厂商与国际知名厂商的技术差距迅速收窄,受益于中国下游市场的快速发展,并凭借着在产品交付、质量控制与客户管理方面应对更加快速、灵活的优势,中国摄像头模组制造商已经成为了行业的主要参与者。 (2)双/多摄像头产业链: 对模组封装上游元器件的影响:摄像头数量增加,一台手机上一个摄像头变成两个,直接带动光学镜头、CMOS图像传感器、音圈马达、红外截止滤光片的数量增加。随着双摄渗透率的不断提升,相关产业链公司将直接受益于量的成长。 对模组封装行业的影响:一方面双摄渗透率快速提升带来量的成长,另一方面双摄像头模组封装难度相比单摄封装具备更高的工艺、资金与算法壁垒,因此双摄相比单摄具备更高的ASP,同时模组封装的市场集中度也将进一步提升。 (3)3D摄像产业链:结构光和TOF的3D成像主要采用红外光作为“媒介”,相比传统摄像头产业链,硬件上会新增红外光发射端、红外光接收端及相关器件。 新增环节之发射端:发射端的主动光源是3D成像与传统单双摄的主要区别。和2D相比,3D成像必须主动发射特殊波段的红外光,发射端由红外光发射器、准直透镜和衍射光栅DOE构成。其中,TOF方案不需要准直透镜和衍射光栅DOE。 新增环节之接收端:发射端投射出主动光源后,还需要对发射光进行接收以解析图像。接收端除了用于聚光的镜头之外,主要零组件包括红外传感器CIS、窄带红外滤光片和图像处理芯片ISP。同时3D成像模组难度加大,ASP也会显著提升,摄像头模组龙头厂商将显著受益。 国内厂商将率先由窄带滤光片和模组环节开始受益;而伴随着横向产能转移和纵向微笑曲线产业升级,未来也有望向VCSEL、DOE、准直镜头等价值量更高的环节渗透。 四、光学新世界 虽然智能手机是光学摄像头行业成长的第一驱动因素,但实际上,除了智能手机上的双摄/多摄、3D摄像,光学在其他领域的应用也很广泛,Yole预测摄像头模组市场规模2022年将达到468亿美元,2016~2022年期间的复合年增长率高达12.2%,其增长背后不仅来源于智能手机光学领域的增长,还来源于其他领域的快速成长: 汽车电子:ADAS是无人驾驶的重要部件,而车载摄像头作为ADAS感知层的关键传感器之一,市场空间将快速提升。同时车载摄像头因更加严苛的使用环境和下游客户的认证壁垒,领先布局与已占有市场份额的大陆厂商将持续受益。 安防领域:全球和国内安防市场容量巨大,未来仍将保持长期稳定成长。 摄像头作为视频监控前端的重要设备,未来数量上增长可期,并朝向高端化方向发展。 其他领域:光学摄像头在VR/AR、智能家居、无人机、工业、医疗等领域也有非常广泛的应用,下游市场的持续健康成长将带动上游光学产品的持续成长。 专题二:光学技术升级 光学行业深度系列报告分为四个专题,本文是第二个专题:光学技术升级,是在专题一趋势研判的基础上,对光学摄像头各细分零组件的技术升级路线进行总结。 光学摄像头2016年市场规模达到234亿美元,未来将以12.2%的速度稳定增长,其背后的重要原因之一即是新技术的持续升级,主要包含三个方向: (1)摄像头各零组件的升级:包括光学镜头、图像传感器、音圈马达、红外截止滤光片、模组封装 光学镜头(价值占比16.7%):7P镜头、玻塑混合镜头、大光圈、潜望式镜头将实现二维层面上更好的成像效果,镜头切边技术则能够将前置摄像头模组小型化,期待未来新技术的快速成长与渗透,提升光学镜头价值。 图像传感器(约33.8%):未来高像素手机占比进一步提升将是图像传感器升级的主要方向,同时领头羊索尼与三星在CMOS上的新技术如三层DRAM堆栈式CMOS与ISOCELL技术也将得到更加广泛的应用。 音圈马达(约7.3%):随着对焦技术向更加先进的PDAF相位对焦和全像素双核对焦演变,对焦速度快、准确度高和功耗低的高端马达的份额将进一步扩大,同时OIS光学防抖的持续渗透也将带来OIS马达的市场机遇。 红外截止滤光片(占比较小):随着摄像头逐步向高像素升级,相比普通IRCF具备更好效果的蓝玻璃IRCF将在智能手机中进一步普及和应用。 模组封装(约33.8%):随着全面屏趋势的确立与渗透率的快速提升,MOB、MOC、CMP等推动前置CCM小型化的封装新技术将更受青睐。 (2)双摄/多摄像头时代开启:双摄像头能够克服单摄的像素与厚度瓶颈,提升成像质量、实现光学变焦等,而三摄则能够融合不同双摄方案的优势,在实现更好暗光拍照的同时实现光学变焦。我们预计双摄渗透率将在品牌终端的大力推动下进一步渗透,三摄则将在明年国际龙头品牌的带动下开启新的成像变革。 (3)3D摄像头于智能手机终端快速成长:3D摄像因其能够获取深度信息,将来在生物识别、AR等领域将大有可为。目前3D摄像头主流方案有结构光和TOF两种方案,我们认为前置结构光方案将在iPhone X、小米8探索版和OPPO Find X等终端的带动下快速渗透,而TOF方案预计将在苹果的AI+AR战略下,未来在后置摄像头上迎来快速成长。 谈零组件升级之前:手机摄像头基本结构介绍 智能手机摄像头的工作原理是,拍摄景象通过镜头组生成光学图像,投射到图像传感器上,图像传感器将光学图像转换成电信号,电信号再经过模数转换变为数字信号,数字信号经过DSP(数字信号处理芯片)加工处理,再被送到处理器中进行处理,最终转换成屏幕上呈现的图像。物理结构上,其主要由镜头组、对焦马达、固定器/镜座、红外截止滤光片、图像传感器、PCB板等物理部件组成:保护膜:主要对镜头起到防碰撞、防刮伤的保护作用;棱镜组:镜头相当于摄像头模组的眼睛,决定了光线进入的质量以及在感 光材料上的成像。可以分为树脂镜头和玻璃镜头,树脂镜片是目前智能手机摄像头模组中的主流。自动对焦器(VCM):主要功能是实现摄像头模组的自动对焦(Auto-focus),通过改变VCM的驱动电流调整镜头的位置,从而实现对焦功能。若无该部件,则摄像头模组为定焦模组。 红外截止滤光片:利用精密光学镀膜技术在实现可见光区(400-630nm)高透,近红外(700-1100nm)截止。主要作用是滤除掉红外光,保证到达图像传感器的光线为可见光,从而使拍摄的图像也符合眼睛的感应。 图像传感器(CIS):摄像头模组的核心部件,光线通过镜头进入摄像头模组后,在CIS上成像,CIS将光信号转变为电信号,目前的智能手机上几乎全部使用的都是CMOS技术的CIS。柔性电路板:在摄像模组中起到线路连接,信号传输的作用。 Yole统计2016年智能手机摄像头市场规模约为234亿美元,并以16.8%的速度稳定增长。其中,图像传感器在手机摄像模组中的价值占比最大,Yole统计CMOS传感器市场价值占比为42.3%;其次是模组封装部分,Yole统计其占比为33.8%;再次是镜头,占比约16.7%。最后是VCM马达,占比约7.3%。 图1:智能手机摄像头模组结构(定焦模组) 图2:智能手机摄像头模组结构(自动变焦模组) 数据来源:搜狐网,XXXX研究中心 数据来源:搜狐,XXXX研究中心 图3:TrendForce统计的传统摄像头成本分拆 图4:Yole统计的摄像头各环节市场规模 6% 3% 19% 52% 20% CMOS传感器 模组封装 光学镜头 音圈马达 红外滤光片 数据来源:TrendForce,XXXX研究中心 数据来源:Yole Développement,XXXX研究中心 摄像头各零组件迎来升级浪潮 光学镜头:期待 7P、玻塑混合镜头、大光圈、潜望式镜头、镜头切边的升级与应用 镜头是将拍摄景物在传感器上成像的器件,是指将不同的光学透镜经系统的组合而形成的整体,也是摄像模组的核心元器件之一。镜头的好坏主要决定了拍摄的画面清晰度和显示范围,并且影响支持感光传感器的最高像素。镜头中的镜片通常由光学玻璃或者塑料制成。随着智能手机市场的发展和摄像头的不断升级,手机镜头的市场呈现快速增长,根据TSR公布的报告,2015年手机镜头销量和市场金额分别为32.36亿件和30.75亿美元,TSR预计到2020年销量和销售额将分别增长至45.79亿件和39.27亿美元。 图5:镜头结构拆解图 数据来源:集微网,XXXX研究中心 图6:全球手机镜头市场销量情况及预测 (亿件) 50 28.1% 43.54 45.79 30% 45 41.36 25% 40 24.6% 22.5% 34.82 38.2 35 32.36 20% 28.62 30 25 23.36 15% 20 18.24 13.1% 14.64 15 9.7% 10% 8.3% 7.6% 10 5.3% 5.2%5% 5 0 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E 市场销量 增长率(右轴)  图7:全球手机镜头市场金额情况及预测 (亿美元) 45 37.75 39.01 39.57 39.27 18% 40 16% 15.2% 13.7% 14% 35 11.5% 30.75 33.24 13.6% 12% 30 27.04 25.06 10% 25 22.47 19.50 7.9% 8.1% 8% 20 6% 15 4% 3.3% 10 2% 1.4% 5 - 0% 0.8% 0 -2% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E 市场金额 增长率(右轴) 数据来源:TSR,XXXX研究中心 数据来源:TSR,XXXX研究中心 手机镜头由多片镜片组成,镜头片数越多,成像效果更好。手机镜头之所以存在多镜片,一是因为手机摄像头模组体积要求非常小,导致焦距和镜头移动范围都 过短,只能通过几片镜片组成的镜头组去等效超短焦距的镜头;另一方面,镜片会层层过滤红外线等杂光,而多层镜头的组合会互相矫正过滤从而校正单个镜片在成像上存在的像差问题,每多一片最终成像就会更趋向完美一些,所以理论上镜头片数越多,成像也就越真实。同时多镜片镜头可以增强镜头的解析力与对比度,并改 善暗态环境下出现眩光的问题。 5P/6P镜头占比将进一步提升,成为未来升级方向。手机镜头制造商用数字表示镜片的数量,并用G和P分别代表玻璃镜片和塑料镜片,如5P/6P镜头意思就是该手机镜头里采用了5片或者6片塑料镜片。根据TSR的报告,5P以上的镜头已经占据了手机镜头的大部分市场,未来预计占比将进一步提升。当前旗舰机型已经基本配备了6层镜片的镜头,部分旗舰机型如索尼Xperia Z5甚至采用了7P镜头设计。 图8:不同镜片数镜头出货量 图9:5P以上镜头占比近年来不断提升 (亿) 100% 45 90% 40 80% 35 70% 30 60% 25 50% 20 40% 15 30% 10 20% 5 10% 0 0% 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit+ 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit+ 数据来源:TSR,XXXX研究中心 数据来源:TSR,XXXX研究中心 图10:iPhone 7的6P镜头 图11:索尼Xperia Z5的7P镜头 数据来源:雷锋网,XXXX研究中心 数据来源:雷锋网,XXXX研究中心 玻塑混合镜头未来空间可期。镜片一般有两种材料,一种是玻璃(Glass),代号为G;另一种是塑胶(Plastic),代号为P。玻璃镜片的透光率高于塑胶镜片,而且光学折射和热膨胀系数远低于塑胶,透光性以及成像质量都具有较大优势,但缺点是制造成本高、工序复杂。目前主流手机基本采用塑胶材质的镜头,但由于手机轻薄化趋势,通过增加镜片数量来提升成像效果的方法会遇到瓶颈,目前已经有品牌厂商开始尝试在塑胶镜片中加入玻璃镜片,以在保证手机厚度的前提下进一步改善成像效果,预计未来这种玻塑混合镜头渗透率有望进一步提升。 图12:LG V30采用的玻塑混合镜头 图13:LG V30玻塑混合镜头与传统全塑胶镜头对比 数据来源:LG官网,XXXX研究中心 数据来源:LG官网,XXXX研究中心 镜头还有两个重要的参数:焦距和光圈。焦距是从镜头的中心点到传感器平面上所形成的清晰影像之间的距离,在拍摄同一物体时,焦距越长,就能拍到该物体越大的影像。而光圈是指安装在镜头上控制通过镜头到达传感器的光线多少的装置,是在镜头内部加入多边形或圆型并且面积可变的孔状光栅来控制大小。其一般表示为“?/2.2”“?/2.4”这样的形式,?值等于镜头的焦距/光圈口径,因此焦距一定时,数字越小,光圈越大。 大光圈仍然是镜头升级的主要方向之一。光圈越大,则能够通过镜头进入感光元件的光线就越多,在其他因素不变时,成像质量越好。同时,在镜头的焦距和拍摄距离一定的情况下,光圈越大,则景深越小,也即是照片上图像前后的清晰范围变小,因此背景虚化效果就更好。从iPhone的历史中可以看到其光圈值从?/2.4到?/2.2再到最新的?/1.8,光圈值不断变大,目前的安卓旗舰机也大多配备了大光圈,华为甚至达到?/1.6,三星甚至达到?/1.5。预计未来在成像质量升级的趋势下,采用更大光圈手机的比例会逐步上升,大光圈仍是主要的升级方向。 可变光圈可期。以前受制于成本、工艺以及手机空间限制的问题,厂商不选择在手机摄像头中多加遮光片,因此手机上的摄像头光圈值一般是固定的。但若智能手机能像专业单反一样搭载可变光圈,则用户可自由控制光圈的大小,也即能够相对自由的控制曝光时间和背景虚化程度,从而获得更好的成像效果。目前三星已在旗舰机S9上面搭载了能在?/1.5和?/2.4之间切换的智能可变光圈。 图14:不同光圈的成像效果对比 数据来源:it168,XXXX研究中心 表1:历年iPhone摄像头往大光圈方向升级  表2:安卓阵营高端旗舰机型配备大光圈 机型 光圈 光圈 机型 光圈 光圈 (后置) (前置) (后置) (前置) iPhone 4 ?/2.4 ?/2.4 iPhone 6S ?/2.2 ?/2.2 iPhone 4S ?/2.4 ?/2.4 iPhone 6S Plus ?/2.2 ?/2.2 iPhone 5 ?/2.4 ?/2.4 iPhone 7 ?/1.8 ?/2.2 iPhone 5S ?/2.2 ?/2.2 iPhone 7 Plus 广角?/1.8 ?/2.2 长焦?/2.8 iPhone 6 ?/2.2 ?/2.2 iPhone 8 ?/1.8 ?/2.2 iPhone 6 Plus ?/2.2 ?/2.2 iPhone 8 Plus 广角?/1.8 ?/2.2 长焦?/2.8 iPhone SE ?/2.2 ?/2.4 iPhone X 广角?/1.8 ?/2.2 长焦?/2.4  机型 三星S9+ 三星S9 三星Note 8 华为P20 Pro 华为P20 华为Mate RS 华为Mate 10 Pro 华为Mate 10  光圈 (后) ?/1.5,?/2.4 智能可变光圈 ?/1.5,?/2.4 智能可变光圈 ?/1.5,?/2.4 彩色?/1.8 黑白?/1.6 长焦?/2.4 彩色?/1.8 黑白?/1.6 彩色?/1.8 黑白?/1.6 长焦?/2.4 彩色?/1.8 黑白?/1.6 彩色?/1.8 黑白?/1.6  光圈 机型 光圈 光圈 (前) (后) (前) ?/1.7 OPPO R15梦 ?/1.7,?/1.7 ?/2.0 镜版 ?/1.7 OPPO R15 ?/1.7,?/2.2 ?/2.0 ?/1.7 vivo NEX ?/1.8,?/2.4 ?/2.0 ?/2.0 vivo X21 ?/1.8,?/2.4 ?/2.0 ?/2.0 vivo X20 ?/1.8,?/2.4 ?/2.0 ?/2.0 小米8 ?/1.8,?/2.4 ?/2.0 ?/2.0 小米MIX 2S ?/1.8,?/2.4 ?/2.0 ?/2.0 小米Note 3 ?/1.8,?/2.6 ?/2.0 数据来源:中关村在线,XXXX研究中心 数据来源:中关村在线,XXXX研究中心 潜望式镜头可以实现真正的光学变焦。由于光学变焦是通过改变镜片的位置来实现变焦,因此摄像头模组的厚度和体积较大,早期的支持光学变焦的手机后置变焦镜头占用面积巨大,且使用时会出现镜头凸起,不符合手机轻薄化的发展趋势。而潜望式镜头的创新设计可以在满足手机轻薄化需求的前提下,支持光学变焦,其原理是通过加入光学棱镜,将外界射入的光线 度,然后光线再穿过镜组当中打到 CMOS 上,因此从结构上来看,其可以实现将镜头横向放置于机身中,从而有更多的空间实现镜片位置的改变,实现线年底发布的ZenFone Zoom即是采用了Hoya提供的潜望式镜头,OPPO在2017年MWC上也发布了潜望式镜头技术,配合双摄可实现5倍无损变焦。 图15:华硕鹰眼ZenFone Zoom的潜望式镜头 图16:OPPO潜望式镜头渲染图 数据来源:中关村在线,XXXX研究中心 数据来源:中关村在线,XXXX研究中心 镜头切边是前置摄像头小型化趋势下的一种解决方案。目前多数镜头模组的长宽一致,宽度大约在6.5mm左右。利用切边的方式,将多余的空间截除掉,能够将6.5*6.5mm的镜头做到5.5*4.5mm,甚至5.5*3.5mm的大小。但镜头切边技术在实现模组尺寸缩小的同时也提升了摄像头镜片产品的技术壁垒,进而也会推动镜头成本上升,从而带来整个前置CCM价格提高,目前还未成为小型化的主流技术。 图17:镜头切边相对于全圆设计而言尺寸更小 数据来源:手机报在线,XXXX研究中心 CMOS 图像传感器:高像素仍是主要方向,新技术持续渗透传感器是传统摄像头中的核心器件,光线经过镜头投射在传感器CIS上,后者负责将光信号转变为电信号。常见的摄像头传感器类型有两种:CMOS传感器和CCD传感器。CCD传感器(Charge Coupled Device),即电荷耦合器。CCD使用高感光度的半导体材料制成,把光线转变成电荷后通过模数转换器芯片转换成数字信号。CMOS传感(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)即互补性金属氧化物半导体,主要利用硅和锗两种元素,使其在CMOS上共存带N(带负电)和P(带正电)级的半导体,外界光照射半导体后产生光电效应,两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。 CCD传感器在灵敏度、分辨率、噪声控制等方面都优于CMOS传感器,而CMOS传感器则具有低成本、低功耗、以及高整合度的特点。在相同分辨率下,CMOS价格比CCD便宜,且具有耗电低的优势,随着工艺技术的进步,CMOS的画质水平也不断地在提高,目前市面上的手机摄像头基本都采用CMOS传感器。 图18:CCD传感器原理 图19:CMOS传感器原理 数据来源:摄影咨询,XXXX研究中心 数据来源:摄影咨询,XXXX研究中心 表3:CCD与CMOS优劣势对比 对比 CCD CMOS 设计 单一感光器 感光器连接放大器 信号读取 一位一位地转移后读取,电路复杂且慢 直接读取,简单且快 灵敏度 同样面积下高 感光开口小,灵敏度低 成本 品质影响程度高,成本高 CMOS整合集成,成本低 分辨率 同尺寸时高 低,新技术高 噪点比 单一放大,噪点低 百万放大,噪点高 功耗比 需外加电压,功耗高 直接放大,功耗低 数据来源:XXXX研究中心整理 随着手机拍照功能的不断增强与新兴应用的不断扩展,全球CMOS图像传感器的销售额屡创新高。据IC Insight统计,2017年全球CMOS图像传感器的销售额为125亿美元,同比增19%。IC Insight同时预计2017至2022年,CMOS图像传感器的销售额和销售量的同比增速将分别达到8.8%和11.7%,呈现连续增长态势。 图20:CMOS传感器销售额和销售量预测 (亿美元) (亿) 200 90 180 80 160 70 140 60 120 50 100 40 80 60 30 40 20 20 10 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 销售额 销售量(右轴) 数据来源:IC Insights,XXXX研究中心 高像素占比提升仍然是图像传感器升级的最主要方向。像素是相机感光器件上的感光最小单位,像素越高,则图片的细腻程度越高,也即是分辨率越高。随着手机摄像头拍照功能的强化与视频聊天、身份识别等新功能的开发,消费者对手机像素的要求也越来越高,2010年中国市场的手机几乎搭载的都是像素8M及以下的摄像头,而到了2017年,搭载像素8M及以下的摄像头手机已经不足一半。从分价位段的数据也可以看到,不论是高端、中端还是低端机型,近年来较高像素的手机摄像头占比均处于不断提升的状态。预计未来随着工艺的进一步成熟与应用,结合消费升级的趋势,高像素手机的渗透率将进一步提升,因此像素更高的CMOS传感器将是未来升级的方向。 图21:2010年-2017年全球手机摄像头像素变化情况 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% 0

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